O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano que contou com emissão de dois novos bônus da República, denominados GLOBAL 2025 e GLOBAL 2030. O novo benchmark de 5 anos tem vencimento em 06 de junho de 2025 e foi emitido no montante de US$ 1,25 bilhão, com cupom de juros de 2,875% a.a. e taxa de retorno para o investidor de 3,000%, resultando em um spread de 263,1 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 99,425% do seu valor de face. O primeiro cupom será pago em 06 de dezembro de 2020 e os demais cupons serão pagos nos dias 06 de junho e 06 de dezembro de cada ano, até o vencimento em 06 de junho de 2025.

Já o novo benchmark de 10 anos tem vencimento em 12 de junho de 2030 e foi emitido no montante de US$ 2,25 bilhões, com cupom de juros de 3,875% a.a. e taxa de retorno para o investidor de 4,000%, resultando em um spread de 324,3 pontos-base acima da Treasury (título do Tesouro norte-americano) e preço de 98,977% do seu valor de face. O primeiro cupom será pago em 12 de dezembro de 2020 e os demais cupons serão pagos nos dias 12 de junho e 12 de dezembro de cada ano, até o vencimento em 12 de junho de 2030.

A operação foi liderada pelos bancos Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e JP Morgan. A liquidação financeira ocorrerá em 10 de junho de 2020.

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